Россия, канун Первой мировой войны. Гибель эпохи окрашена в роковые цвета увядания; накал страстей, излом духа. Мистические мотивы правят жизнью героев…
Полнометражный дебют Олега Тепцова, в основу которого лег его короткометражный фильм.